La historia sigue al irresistible e inteligente Lee Yeon, el mítico zorro de nueve colas conocido como kumiho, quien acaba de establecerse en la ciudad. Capaz de transformarse en un humano, decide limpiar a los espíritus humanos mientras crea estragos. Mientras tanto, Nam Ji-ah es una humana cuyo programa actual presenta mitos urbanos. Es una persona dedicada y decidida a no detenerse ante nada para asegurar un tema inusual, sino peligroso para el programa. Cuando conoce a Lee Yeon, inmediatamente se siente atraída hacia él, sin embargo su crueldad la hace dudar de que él sea de este mundo. Por otro lado, Lee Rang es el cautivador medio hermano de Lee Yeon, es conocido por ser el más peligroso de todos los [kumiho|kumihos]] que viven entre los humanos. A pesar de que él mismo es mitad humano, alberga un profundo desprecio por todas la personas y como deporte desata su destreza seductora sobre cada uno de ellos prometiéndoles concederles sus deseos mientras los engaña para que paguen un alto precio por sus deseos terrenales.
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