Lilo construye una ciudad llamada Bugapolis para sus nuevos amigos en su colección de insectos, pero Stitch sigue tratando de comerse a los ciudadanos. Sin embargo, pierde el apetito después de que el Experimento 128 (Bugby) convierte a Lilo, Stitch, Jumba y Pleakley en bichos. Con la ayuda de insectos llamados Chaps, Manny y Sperk, tienen que encontrar una manera de volver a cambiarse pronto porque Nani ha llamado a un exterminador. Experimento mencionado: Bugby (128).
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